Natraceutical Group, multinationale espagnole et l’une des principales sociétés dans le domaine de la recherche et du développement d’ingrédients fonctionnels, de principes actifs et de compléments nutritionnels, et Naturex, multinationale française et l’un des premiers producteurs d’extraits de plantes pour les industries agro-alimentaire, arômatique, nutraceutique et cosmétique, ont officiellement signé hier un accord pour la fusion de leurs activités dans le domaine des ingrédients.

L’accord prévoit l’intégration de la division Ingredients de Natraceutical au sein de Naturex. Ce rapprochement, décidé par deux des principales sociétés cotées du secteur, va donner naissance au numéro un mondial indépendant des ingrédients naturels de spécialité.

Regroupant les expertises de Naturex (ingrédients nutraceutiques, arômatiques, colorants, anti-oxydants et cosmétiques) et celles de la division Ingredients de Natraceutical (colorants naturels, poudres de fruits et de légumes, pectines, ingrédients fonctionnels, levures et caféine), le nouvel ensemble disposera d’une présence géographique équilibrée entre l’Europe (50 % du chiffre d’affaires combiné proforma) et les Etats-Unis (34 %).

A l’issue de l’opération, Naturex possèdera des sites de production en Europe (France, Italie, Espagne, Suisse et Royaume-Uni), aux Etats-Unis, au Maroc, en Australie et au Brésil ainsi que des bureaux commerciaux aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. Ce positionnement idéal lui permettra de bénéficier de la croissance et de la consolidation du secteur.

Le chiffre d’affaires proforma 2009 de Naturex devrait être d’environ 185 M€ pour un EBITDA proforma proche de 28 M€. Le ratio d’endettement ne devrait pas dépasser 3,5 fois l’EBITDA.

Natraceutical va détenir 39 % du capital de Naturex, par le biais d’une augmentation de capital réservée et sera membre du Conseil d’administration aux côtés de SGD, holding familiale de Jacques Dikansky, Président Directeur Général de Naturex, qui restera l’actionnaire de référence en termes de droits de vote. La transaction prévoit également le versement, à Natraceutical, de 38 M€ en reprise de dette et en numéraire, dont 10 M€ ne seront versés qu’en fonction des résultats définitifs de chaque société pour l’exercice en cours.

Les membres de la direction de Naturex sous l’égide de Jacques Dikansky, Président Directeur Général, assureront la gestion de ce nouvel ensemble.

A l’issue de cette opération, Natraceutical Group se consacrera au développement de sa division compléments nutritionnels en Europe, dont les produits sont exclusivement vendus en pharmacies sous la marque Forté Pharma.

Pour en savoir plus, consultez le communiqué…